一文读懂工业机器人产业链

文章来源:知识百科 2020-06-05
处于风口的工业机器人,市场正给予其价值几何倍数的回应,以下是工业机器人产业链分析

随着我国人口红利的逐渐下降,企业用工成本不断上涨,工业4.0、中国2025等高端制造也在近年来提上日程。工业机器人作为高端制造的先锋官,从1961年诞生到如今正快速走进每个人的身边,也屡屡被投资者列为产业投资的风口。最新的《国民经济行业分类》已在2019年10月1日正式实施,工业机器人制造被单独列为行业小类,这或从行业分类界定的角度表征着我国的工业机器人产业正在走向规模化的跨越式发展。值此风口,本文试图从市场规模及主要玩家、产业链及发展模式、重大投资案例以及潜在并购标的三个方面对工业机器人行业做出清晰的梳理。

 工业机器人排列图
 
工业机器人本质上是一种面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,能自动执行工作,是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。

工业机器人分类及下游应用行业
工业机器人产业链

市场规模及主要玩家
 
目前,随着工业机器人性能提升,其应用场景不断的明晰和扩展,其在汽车、金属制品、电子、橡胶及塑料等多个行业已经得到了广泛的应用。据国际机器人联合会IFR统计显示,2016年全球工业机器人销售额首次突破132亿美元,其中亚洲销售额76亿美元,欧洲、北美分别以26.4亿美元和17.9亿美元次之。中、韩、日、美、德等国家对工业自动化改造的需求激活了全球工业机器人市场,也使其使用密度大幅提升到70台/万人,销售额总计占到了全球销量的3/4。鉴于2020年全年数据未出炉,IFR预计销售额突破147亿美元,其中亚洲仍是最大的销售市场。
 
2019-2024年全球工业机器人销量额变化情况及其预测(单位: 亿美元,%)

2019-2024年全球工业机器人销量额变化

2018年全球工业机器人销量继续保持高速增长,达到40.5万台,同比增长14%。其中,中国工业机器人销量21.3万台,同比增长31%。IFR预测,未来十年,全球工业机器人销量年平均增长率将保持在12%左右。预计2021全年,全球工业机器人销量在56.7万台左右。
 
 
工业机器人主要玩家
 
四大家族”(ABB、库卡、发那科、安川)为全球主要的工业机器人供应商,占据全球约50%的市场份额。

 工业机器人主要玩家四大家族

与此同时,国外企业以全球机器人“四大家族”(ABB、库卡、发那科、安川)为代表,在中国市场份额合计超60%。2016年,日本发那科、安川、德国库卡、瑞典ABB在中国工业机器人市场份额的比例分别高达18%、12%、14%、13.5%。
 
其他世界知名的工业机器人企业还有Kawasaki川崎重工业公司、Epson爱普生机器人公司、Staubli史陶比尔机器人、NachiFujikoshi那智机器人、Comau柯马机器人公司、Adept爱德普机器人公司以及中国的新松机器人公司。
 
产业链及发展模式
 
工业机器人产业按产业链分为上游、中游和下游,由零部件企业、本体企业、代理商、系统集成商、终端客户构成,其中最核心环节是本体企业。上游生产核心零部件:包括减速器、伺服系统、控制器;中游是本体生产商,包括工业机器人本体、服务机器人本体。下游是系统集成商,包括单项系统集成商、综合系统集成商。鉴于工业机器人的技术门槛相对较高,用户通常会选择固定的配套厂家,目前绝大部分由厂家来负责,即厂家直接为客户的产品提供试样,检测,培训,售后、维修服务。
 总体来看,工业机器人产业发展模式分为日本模式、美国模式、欧洲模式。具体而言,日本模式以开发新型机器人和批量生产优质产品为主要目标,由机器人公司的子公司或社会上的工程公司来设计特定的机器人成套系统;美国模式是指其国内企业基本上不生产普通工业机器人,通常由工程公司进口目标机器人后根据需求自行设计制造配套的外围设备;欧洲模式强调机器人的生产和用户所需要的系统设计制造全部由机器人生产企业完成的一揽子交钥匙工程。
 
重大投资并购案例及潜在并购标的
 
以刚刚过去的2019年,工业机器人领域在国内外发生的并购较为活跃,最为重大的一笔为美的集团292亿元收购库卡94.55%股权,综合考虑金额及知名度,特列举以下几个重大投资案例。
 
美的集团292亿元收购库卡94.55%的股权
 
美的集团于2017年1月6日发布公告称,公司完成要约收购库卡集团股份的交割工作,并已全部支付完毕本次要约收购涉及的款项。据公告显示,本次要约收购交割完成后,美的合计持有库卡集团37,605,732股股份,约占库卡集团已发行股本的94.55%。至此,美的集团对德国机器人巨头库卡的收购要约已经全部实施完毕。
 
ABB一年豪气并购两大巨头
 
ABB集团20亿美元收购贝加莱 工业自动化全球排名跃居第二。4月4日, ABB和贝加莱共同发布重要公告宣布,ABB正式收购贝加莱——全球最大的专注于机器和工厂自动化产品和软件为基础的开放式架构解决方案独立供应商。贝加莱将成为ABB机器和工厂自动化部门。通过此次收购,ABB工业自动化市场的业务量将达到150亿美元,全球排名第二,仅次于西门子。
 
ABB斥资26亿美元宣布收购GE工业系统业务。2017年9月25日,ABB宣布收购GE工业系统业务,通用电气工业系统事业部将并入到ABB电气产品事业部,进一步巩固ABB在全球电气化领域排名第二的领导地位.
 
丰田12.5亿美元收购范德兰德
 
3月22日,丰田工业集团(TICO)以12.5亿美元签订收购范德兰德协议,范德兰德是全球机场及包裹市场物流自动化附加值的的领头羊, 也是仓储的领导者之一,NPM资本集团的成员之一。
 
此外还有欧姆龙1.57亿美元收购迈思肯、新加坡ST Engineering 3600万美元收购Aethon、德国Jenoptik正式收购美国自动化生产商FLA。国内的并购案例也不在少数,知名的有三丰智能26亿购买鑫燕隆100%股权、大富科技拟25.4亿并购湘将鑫、埃斯顿拟3.26亿元收购扬州曙光68%股权等案例。
 
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